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11/03/2025 - DailyBrief

Tesla et les indices américains sombrent

📈 DailyBrief

"Les marchés n’ont jamais tort, les opinions souvent."
— Benjamin Graham

📌 Lire le DailyBrief en format blog

📅 Macro à suivre ce jour :

📌 15h00 : Rapports JOLTS USA

📊 Publications en Europe à suivre ce jour :

  • 🚗 Volkswagen
  • 🏭 Gea Group
  • 🏠 Maison Du Monde

📊 Publications aux États-Unis à suivre ce jour :

  • 🏪 Casey’s General Stores
  • 🚗 Nio

🔥 Ce qui va animer les marchés ce jour :

📉 Marchés

L’incertitude sur la politique commerciale de Trump et la faiblesse des données économiques américaines inquiètent les investisseurs. Hier, le S&P 500 a perdu 2,7 % et le Nasdaq a plongé de 4 %, impacté par la chute de Tesla (-15,4 %).

🚗 Tesla

  • L’action Tesla a chuté de 53,7 % depuis son sommet du 17 décembre, soit une perte de 795 milliards $ de capitalisation.
  • Tesla est désormais moins valorisée que Berkshire Hathaway, Broadcom ou Saudi Aramco mais devance encore légèrement Walmart.
  • La fortune d’Elon Musk a plongé de 150 milliards $ en 3 mois.

✈️ Delta Air Lines

  • La compagnie révise à la baisse ses prévisions de revenus (+3 à 4 % vs +7 à 9 %) et de marge (4-5 % vs 7-9 %).
  • L’action a chuté de 13 % après Bourse.

💊 Novo Nordisk

  • Essai clinique de CagriSema : Perte de 15,7 % du poids corporel vs 3,1 % pour le placebo.
  • Pas de supériorité nette face aux traitements concurrents d'Eli Lilly → Baisse de 8 % de l’action.

🛢️ Pétrole

  • Inquiétudes sur l’économie US et possibles taxes de Trump.
  • OPEP+ prévoit d’augmenter l’offre en avril → Pression baissière sur les prix.

🧪 BASF

  • Planifie l’IPO de sa division agrochimique (valorisation 20 Mds €).
  • Finalisation prévue d’ici 2027.

🇯🇵 Japon

  • Révision de la croissance Q4 2024 : 2,2 % au lieu de 2,8 %.
  • Croissance annuelle 2024 : 0,1 % vs 1,5 % en 2023.
  • Impact sur la politique monétaire de la Banque du Japon.

🖥️ CoreWeave (IA, soutenue par Nvidia)

  • Contrat de 11,9 Mds $ avec OpenAI sur 5 ans.
  • IPO prévue en 2025 (valorisation cible 35 Mds $).
  • Chiffre d’affaires 2024 : 1,92 Md $, mais perte nette 863,4 M$.

📡 AT&T

  • Prévisions de bénéfice ajusté conformes aux attentes : 0,48 $ / action en Q1 2025.

☁️ Oracle

  • Chiffre d’affaires Q3 : +6,4 % à 14,13 Mds $ (boosté par le cloud).
  • Bénéfice net +22 % à 2,94 Mds $.
  • Action +4,8 % après Bourse, contrats majeurs avec Nvidia, Meta, OpenAI.
  • +25 % de dividende trimestriel.

🛥️ Sanlorenzo (Yachts)

  • Bénéfice 2024 : 103,1 M€ (+11 %).
  • Dividende : 1 €/action.
  • Croissance continue attendue en 2025 (EBITDA 178-194 M€).

💉 Eli Lilly

  • Expansion de Mounjaro (diabète/perte de poids) en Inde, Brésil, Mexique dès S2 2025.
  • Objectif : 900 millions de patients.
  • Capacité de production renforcée (23 Mds $ investis depuis 2020).
  • Prévisions de ventes 2025 : 58-61 Mds $.

🔗 Kraken (Crypto)

  • Obtention de la licence de monnaie électronique auprès de la FCA au Royaume-Uni.
  • Expansion des services liés aux paiements en monnaie fiduciaire.

🔋 Glencore & Cobalt Holdings

  • Introduction en Bourse prévue à Londres (mai 2025) pour lever 180 M £.
  • Glencore prendra une participation de 10 % et a signé un accord de vente à long terme.

🛢️ Viridien (ex-CGG)

  • Moody’s relève la note de crédit de B3 → B2 (perspective stable).
  • Émission de 950 M$ d’obligations pour refinancer la dette de 2027.
  • Ligne de crédit renouvelable de 125 M$ obtenue.

🔬 Taiwan Semiconductor (TSMC)

  • Chiffre d’affaires +39 % en 2025 (16,8 Mds $).
  • Possible impact des taxes Trump sur les semi-conducteurs.
  • 100 Mds $ d’investissements aux US pour éviter sanctions.
  • Trésorerie record : 44 Mds $.

🇺🇸 Budget américain

  • Projet de loi budgétaire présenté par les Républicains pour financer le gouvernement US jusqu’au 30 septembre.
  • Hausse des dépenses militaires +6 Mds $, coupes ailleurs -13 Mds $.
  • Réduction des fonds IRS (-20,2 Mds $) → Moins de lutte contre l’évasion fiscale.

🛢️ Infos à retenir :

🔥 Pétrole

  • Chris Wright (Secrétaire à l’énergie US) : Le schiste peut compenser une production US accrue même à 50 $ le baril.
  • Craintes d’une guerre des prix comme en 2014.

🇨🇳 Chine

  • Inflation négative pour la première fois en 13 mois → Pressions déflationnistes persistantes.

Bonne séance,

Charles

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