📊 Résumé de l'actualité économique du jour

"Un marché baissier est un retour à la moyenne, et non une punition."
– Peter Lynch

📅 Macro à suivre ce jour :

• 09h50 : Indices PMI Composite et Services France
• 09h55 : Indice PMI Composite et Services Allemagne
• 10h00 : Indice PMI Composite et Services Zone Euro
• 13h30 : Publications Minutes de la BCE
• 14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage USA
• 15h45 : Indice PMI Composite S&P Global
• 16h00 : Indice PMI non manufacturier de l’ISM

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📅 Publications en Europe à suivre ce jour :

• Kion
• Flatex Degiro
• Akwel
• Precia

📅 Publications aux États-Unis à suivre ce jour :

• Dollarama
• Conagra Brands
• Acuity

⚡ Ce qui va animer les marchés ce jour :

• 📦 Droits de douane : Donald Trump a annoncé l’imposition de nouveaux tarifs douaniers visant presque toutes les importations américaines. Un tarif universel de 10 % entrera en vigueur dès le 5 avril, tandis que des taxes "réciproques" plus élevées suivront le 9 avril, avec des hausses spécifiques : +34 % sur la Chine, portant le total à 54 %, 20 % sur l’Union européenne et 24 % sur le Japon. D’autres partenaires commerciaux seront également touchés, notamment le Vietnam (+46 %) et l’Inde (+26 %).

• 🇪🇺 Europe : Ursula von der Leyen a déclaré que l’UE était « prête à répondre » aux tarifs américains de 20 % sur ses exportations, tout en privilégiant la négociation. Bruxelles prévoit des contre-mesures mais préfère un accord pour lever les barrières commerciales transatlantiques et se protéger des marchandises détournées du marché américain.
• 🚗 Tesla : Le groupe a livré 336 681 véhicules au premier trimestre 2024, bien en deçà des 390 000 attendus et derrière BYD (416 388). Les ventes chutent en Chine (part de marché EV à 7 % contre 12 % en 2023) et en Europe. En mars, Tesla a rappelé 46 000 Cybertrucks aux États-Unis. L’action, qui avait culminé à 1,5 T$ de capitalisation, a perdu plus de 40 %. La priorité donnée par Musk à la politique inquiète les investisseurs.

• 📱 TikTok : La Maison Blanche est proche d'approuver la vente des opérations américaines de TikTok à un groupe d’investisseurs, incluant Andreessen Horowitz, Blackstone et Silver Lake. ByteDance conserverait moins de 20 % des parts pour respecter la loi américaine qui impose un seuil maximal de détention étrangère. Oracle sécuriserait les données, mais le contrôle de l’algorithme reste un point de friction. L’accord doit être finalisé d’ici 3 à 4 mois. Jeff Bezos a tenté une offre de dernière minute via Amazon, mais les investisseurs existants restent favoris.
• 💸 Vente : L’action de Trump Media & Technology Group (TMTG) a chuté de 7,4 % après l’annonce d’une possible vente de 142 millions d’actions, incluant les 114 millions détenues par Donald Trump (valeur : 2,3 milliards $). La société, qui exploite Truth Social, a perdu plus de 40 % cette année, impactée par la volatilité des marchés et les nouvelles taxes commerciales de Trump. TMTG, qui a récemment rejoint la plateforme texane du NYSE, compte environ 650 000 actionnaires, majoritairement des investisseurs individuels.
• 🇬🇧 Royaume-Uni : Keir Starmer a salué le taux de 10 % de la taxe réciproque imposée par Donald Trump sur les exportations britanniques, le qualifiant de validation de sa diplomatie. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction de voir le Royaume-Uni épargné des tarifs plus sévères appliqués à d’autres pays.
• 💻 Siemens : Le groupe a conclu un accord pour acquérir la société américaine de logiciels scientifiques Dotmatics pour 5,1 milliards de dollars. Cette acquisition, visant à étendre son portefeuille de logiciels d'intelligence artificielle dans les sciences de la vie, devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
• 🚗 Volkswagen : Le groupe introduira une "taxe d'importation" sur les véhicules touchés par les droits de douane de 25% imposés par Donald Trump, selon le Wall Street Journal du 3 avril 2024. Le constructeur allemand a également suspendu les expéditions ferroviaires de véhicules en provenance du Mexique et retardera les voitures arrivant par bateau d'Europe, d'après une note aux détaillants.
• **Chine ** : En mars, l'activité des services en Chine a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, avec l'indice PMI Caixin des services passant de 51,4 en février à 51,9, soutenu par une forte demande intérieure.
• 🛢️ Pétrole : Les prix du pétrole ont chuté après l'annonce par Donald Trump de tarifs douaniers réciproques sur les partenaires commerciaux, accentuant les craintes d'une guerre commerciale mondiale. Par ailleurs, les stocks de brut américains ont augmenté de 6,2 millions de barils, contre une prévision de baisse de 2,1 millions.
• 💻 Oracle : Le groupe a révélé que des pirates informatiques ont volé d'anciens identifiants de connexion de clients dans un système informatique. La tentative de vente des données volées a débuté le mois dernier. Cette violation, distincte d'un autre piratage touchant le secteur de la santé, est actuellement enquêtée par le FBI et CrowdStrike. Les identifiants volés remontent jusqu'à 2024, mais Oracle assure que le système concerné, obsolète depuis huit ans, présente peu de risques.
• 📱 Meta Platforms : Le groupe tente de convaincre le président américain Donald Trump et les responsables de la Maison Blanche d'accepter un règlement pour éviter un procès antitrust prévu plus tard ce mois-ci, selon un rapport du Wall Street Journal.
• 🎮 Nintendo : Le groupe lancera sa console Switch 2 le 5 juin 2025, avec un écran plus grand et une fonction souris. Elle sera vendue à 449,99 dollars aux États-Unis et entre 49 980 yens (334,09 dollars) et 69 980 yens au Japon. La Switch originale, lancée en 2017 à 299,99 dollars, a dépassé les 150 millions d'unités vendues.
• 🚙 Rivian : Le groupe a annoncé une baisse de 36 % de ses livraisons au premier trimestre 2025, avec 8 640 véhicules livrés contre 13 588 un an plus tôt. Cette chute est due à une faible demande et des difficultés économiques. Malgré cela, les livraisons ont dépassé les estimations des analystes (8 200 véhicules).
• 💼 Rachat : Le fonds d'investissement canadien Brookfield a relancé les négociations pour racheter la société pharmaceutique espagnole Grifols, après l'échec d'une tentative en novembre 2024. Une nouvelle offre pourrait évaluer Grifols à 7 milliards d'euros, selon des sources industrielles.
• 🛢️ ConocoPhillips : Le groupe envisage de vendre ses actifs pétroliers et gaziers de l'Oklahoma, hérités du rachat de Marathon Oil en 2024. Ces actifs, situés dans le bassin d'Anadarko, pourraient rapporter plus d'un milliard de dollars.

🧑‍💼 Infos à retenir :

• 💰 Ipo : Circle Internet, la société derrière le stablecoin USDC, a déposé une demande d'IPO en avril 2024 pour être cotée à la Bourse de New York. L'entreprise a généré 1,66 milliard de dollars de revenus en 2023 et détient des réserves de 60 milliards de dollars. Cette IPO fait suite à un échec de fusion en 2022 et à la crise de la Silicon Valley Bank en 2023, où Circle avait 3,3 milliards de dollars de réserves piégées. Kraken, un échange de cryptomonnaies basé aux États-Unis, prévoit également une IPO pour l'année prochaine.
• ☕ Starbucks : Le groupe a été condamné à verser 50 millions de dollars à Michael Garcia, un client brûlé par du thé chaud renversé sur ses genoux en février 2020. Un jury de Los Angeles a statué que l'employé avait mal inséré la boisson dans le porte-gobelet. L'incident a causé des brûlures graves et des séquelles physiques et psychologiques. Starbucks a proposé un règlement de 30 millions de dollars mais a refusé de présenter des excuses publiques. L'entreprise prévoit de faire appel.

Bonne séance,

Charles