🔥 Nvidia explose les résultats (et son record) ! Ethereum to the moon ?

Macroéconomie

• Minutes du FOMC : Les minutes publiées cette semaine révèlent des discussions sur la nécessité de potentiellement augmenter les taux d'intérêt si l'inflation ne diminue pas. La majorité des membres du FOMC préfèrent maintenir des taux élevés plus longtemps si l'objectif de 2 % d'inflation n'est pas atteint rapidement. Ces minutes sont perçues comme "hawkish", indiquant une probabilité faible de baisse des taux cette année, selon le PDG de Goldman Sachs. Cela a un impact négatif sur les marchés.

• Marché pétrolier : Les États-Unis prévoient de commercialiser un million de barils de pétrole le mois prochain pour contenir les prix avant les élections de novembre. Le prix du WTI a chuté à 77 $, contre 80 $ en début de semaine.

• PMI américain : Le PMI, indiquant l'expansion de l'activité commerciale, a atteint 54,4, son plus haut niveau depuis avril 2022. Cela reflète une résilience économique qui complique la réduction de l'inflation et diminue les chances d'une baisse des taux d'intérêt.

• Europe : Le PMI en Europe a atteint son plus haut niveau depuis un an, dépassant les attentes et offrant un soulagement après plusieurs mois de faiblesse économique. Une première baisse des taux en juin est probable en raison de la faiblesse économique persistante.

Point Chaud

• Intelligence Artificielle et NVIDIA : NVIDIA, leader dans le domaine des puces pour l'IA, a rapporté des résultats impressionnants avec un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars ce trimestre, et un bénéfice net de presque 15 milliards de dollars. L'action de NVIDIA a bondi de 10 % suite à ces annonces, atteignant 1000 $ l'action. NVIDIA a également annoncé un split d'action pour rendre ses actions plus accessibles.

Microéconomie

• Europe : L'indice Stoxx 600 et les prévisions de résultats des entreprises se sont alignés, éliminant le décalage observé précédemment.

• États-Unis : Le SP500 est soutenu par les performances des "7 magnifiques" (Nvidia, Meta, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple). Les courbes montrent la performance supérieure de ces géants par rapport au SP500 global et à l'indice SP500 équipondéré sans ces mastodontes.

• Indice Bloomberg Commodity Spot : Cet indice, qui suit les contrats dans l'énergie, les métaux et l'agriculture, est à son plus haut niveau depuis un an et demi, contribuant à la réticence de la FED à baisser les taux d'intérêt.

• Marché du jus d'orange : Le Brésil, principal exportateur mondial de jus d'orange, fait face à de graves problèmes de récolte, atteignant un record historique de prix. Aux États-Unis, des problèmes similaires affectent la Floride.

Marchés Traditionnels

• Records historiques : 14 des 20 plus grandes bourses mondiales ont atteint de nouveaux records historiques. Cependant, des signes de faiblesse sont apparus après les minutes de la FED.

• Chine : Les positions vendeuses ont augmenté en Chine, atteignant leur plus haut niveau en trois ans sur l'ETF des grandes capitalisations.

• Morgan Stanley : Michael Wilson, analyste de Morgan Stanley, qui prévoyait une baisse de 15 % du marché, est désormais passé haussier, changeant ainsi de position.