Trump se focalise sur l'auto et l'Ukraine, Intel attire les convoitises

📌 DailyBrief - Marchés & Entreprises

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– Walt Disney

🌍 Macro à suivre ce jour (Ajouter au Google Calendar)

• 08h00 🇬� IPC Royaume-Uni
• 14h30 🇺� Permis de construire USA
• 20h00 🇺� Minutes de la Fed (FOMC)

📊 Publications en Europe

• 🏦 HSBC Holdings
• ✈️ MTU Aero Engines
• 🏨 Carrefour
• 💊 Nexans
• 🪙 Verallia
• ⚙️ Eramet

📊 Publications aux USA

• 📈 Progressive
• 🔬 Analog Devices
• ⏳ Garmin
• 🚗 Carvana
• 📉 Raymond James
• ⛵ Texas Pacific Land Corporation
• 🎨 Ansys
• 🏦 Toast
• 🏃 Wingstop

📈 Ce qui va animer les marchés aujourd'hui

• HSBC : Plan d'économies de 300M$ en 2024, 1,5Md$ d'ici fin 2025, rachat d'actions de 2Md$, dividende à 0,87$/action (⬆️ 42%).
• Droits de douane : Trump envisage 25% de tarifs sur voitures, médicaments, semi-conducteurs, tensions avec l'UE.
• Vinci : Rachat d'actions de 300M€ jusqu'au 27 mars, hausse du trafic autoroutier et aéroportuaire.
• Analog Devices : Augmentation du dividende trimestriel de 8% (⬆️ 0,99$/action), rachat d'actions de 10Md$.
• Nouvelle-Zélande : Baisse du taux directeur de 50pb à 3,75% (⬇️ 4e baisse consécutive).
• S&P500 : Clôture à un plus haut historique (⬆️ 0,2%, 6 129,6 pts), l'énergie en tête.
• Intel : ⬆️ +16% après rumeurs d'achats par TSMC et Broadcom.
• Arista Networks : ⬆️ +25% CA T4 à 1,93Md$, BPA ajusté à 0,65$ (⬆️ au-dessus des attentes).
• Cadence Design Systems : ⬆️ BPA ajusté T4 à 1,88$, prévisions 2025 décevantes (⬇️ -5% post-séance).
• Occidental Petroleum : ⬇️ Perte de 297M$ T4 (⬇️ contre +1,03Md$ en 2023), chute des prix du pétrole.
• Medtronic : ⬇️ CA T3 à 8,29Md$ (⬇️ sous attentes 8,33Md$), BPA ajusté en hausse (⬆️ 1,39$).
• Vicat : ⬆️ Bénéfice net +5,5% (⬆️ 273M€), EBITDA record (⬆️ 783M€, +5,9%), CA en baisse de 1,3%.
• Bic : ⬇️ Bénéfice net -6,4% (⬇️ 212M€), CA -2,9% (⬇️ 2,2Md€), dividende en hausse (⬆️ 3,08€/action, +8%).

ℹ️ Infos à retenir

• Défense : ⬆️ Actions européennes en record, hausse des dépenses militaires bénéficiant à Rheinmetall, BAE, Thales.
• Ukraine : Trump suggère des élections pour un accord de paix avec la Russie (⚠️ Kyiv et l'UE non consultés).