📈 DailyBrief du jour

"Dans le court terme, le marché est un bulletin de vote, mais dans le long terme, c'est une balance."
— Jack Bogle

📅 Macro à suivre ce jour :

14h30 : Salaire horaire moyen (Mensuel) (Janvier) USA
14h30 : Créations d’emplois dans le secteur non agricole (Janvier) USA
14h30 : Taux de chômage (Janvier) USA
16h00 : Indice Michigan confiance des consommateurs (Février)

🇪🇺 Publications en Europe à suivre ce jour :

• Banco de Sabadell
• Saab
• Aperam

🇺🇸 Publications aux Etats-Unis à suivre ce jour :

• Construction Partners

🔥 Ce qui va animer les marchés ce jour :

• Amazon 📦 : Le groupe a annoncé des ventes trimestrielles de 187,8 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes de 187,3 milliards, avec un bénéfice par action de 1,86 $, contre une prévision de 1,49 $. La division cloud (AWS) a enregistré une hausse de 19 % de son chiffre d'affaires à 28,79 milliards de dollars, en dessous des 28,87 milliards attendus. Pour le trimestre en cours, Amazon prévoit des ventes entre 151 et 155 milliards de dollars, inférieur au consensus de 158 milliards.

• Pétrole 🛢️ : Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à un réseau international facilitant l’exportation de pétrole iranien vers la Chine. Trump intensifie sa "pression maximale" sur l’Iran pour limiter ses revenus et entraver son programme nucléaire. Bien que la politique soit ferme, Trump laisse entendre qu'il reste ouvert à des négociations avec Téhéran.

• Emploi américain 💼 : Les demandes d’allocations chômage aux États-Unis ont légèrement augmenté à 219 000, mais restent à des niveaux pré-Covid, indiquant un marché du travail stable.

• Vinci 🏗️ : Le groupe a enregistré une hausse de 3,4 % de son bénéfice net en 2024, atteignant 4,9 milliards d’euros, avec plus de la moitié des profits réalisés à l’international. Malgré une taxe autoroutière défavorable, Vinci prévoit une croissance continue en 2025.

• Société Générale 🏦 : La banque a vu son produit net bancaire progresser de 11,1 % au quatrième trimestre 2024, atteignant 6,6 milliards d’euros. Son résultat net a plus que doublé à 1,27 milliard d’euros.

• Pernod Ricard 🍷 : Le groupe a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024-2025 en raison d'un ralentissement du marché chinois et du Travel Retail en Asie. Son chiffre d'affaires semestriel a reculé de 6 %, avec une baisse de 25 % en Chine.

• Inde 🇮🇳 : La Banque centrale indienne (RBI) a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 6,25 %, une première depuis 2020. La croissance annuelle prévue pour l’exercice en cours est de 6,4 %.

• Matières premières agricoles 🌾 : Les prix du blé à Chicago ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2024 en raison du froid en mer Noire, tandis que le maïs et le soja restent proches de leurs records récents.

• Tesla 🚗 : Le groupe a augmenté les prix de ses voitures Model X aux États-Unis de 5 000 dollars.

• Apple 🍏 : Le groupe prévoit de dévoiler une révision de l’iPhone SE dès la semaine prochaine.

• Japon 🇯🇵 : Le FMI prévoit que la Banque du Japon (BOJ) augmentera ses taux d'intérêt jusqu'à un niveau neutre de 1 à 2 % d'ici fin 2027. L'économie japonaise devrait croître de 1,1 % en 2024.

• Eli Lilly 💊 : Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 13,53 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, surpassant les prévisions des analystes. Pour 2025, la société prévoit des ventes entre 58 et 61 milliards de dollars.

• L'Oréal 💄 : Le groupe a enregistré une croissance de 2,5 % de ses ventes, inférieure aux attentes, principalement en raison de la faiblesse des achats en Chine et du ralentissement aux États-Unis. L'Oréal prévoit un dividende en hausse de 6,1 % pour 2025.

• Banque d'Angleterre 🇬🇧 : La BoE a réduit son taux directeur de 0,25 point à 4,5 %. Les perspectives économiques restent moroses, avec une croissance attendue à seulement 0,75 % cette année.

📝 Infos à retenir :

• Banque centrale européenne (BCE) 🇪🇺 : La BCE publiera de nouvelles estimations du taux neutre, avec une prévision d'inflation de 2 % cette année. Des réductions supplémentaires de taux sont attendues.

• Saisonnalité ❄️ : La seconde moitié du mois de février est moins favorable.

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🔗 Macro à suivre

Bonne séance,
Charles